湖州市城市建設(shè)投資集團(tuán)公司發(fā)布募集說明書稱，公司將于12月21日-23日發(fā)行15億企業(yè)債，簡(jiǎn)稱“10湖州城投債”。
據(jù)悉，本期債券為7年期企業(yè)債，附本金提前償還條款，在本期債券存續(xù)期的第5、6、7年末，逐年分別按照債券發(fā)行總額30％、30％、40％的比例償還本金。公告稱，本期債券募集資金將全部用于舊城區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)適用房等項(xiàng)目建設(shè)，包括：碧浪湖一號(hào)地塊經(jīng)濟(jì)適用房廉租房項(xiàng)目、愛山廣場(chǎng)（步行街區(qū)）一期工程項(xiàng)目、愛山廣場(chǎng)建設(shè)改造工程（步行街區(qū)）二期項(xiàng)目、勤勞街周邊地塊拆遷及街巷改造工程項(xiàng)目和湖州南潯城市新區(qū)路橋工程項(xiàng)目。
本期債券由湖州市交通投資集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AA級(jí)，發(fā)行人主體信用級(jí)別為AA級(jí)。
